Utilizzo
Dashboard
La schermata che apri per prima ogni mattina — cosa contano i numeri in alto, dove ti portano se li clicchi e come cercare qualsiasi cosa in due secondi.
La dashboard è la pagina che vedi appena entri nel gestionale. Non serve a consultare lo storico: serve a capire in cinque secondi cosa devi fare oggi e cosa è rimasto indietro.
Ogni numero in alto è cliccabile e porta alla pagina dove quel lavoro si fa davvero. Se il contatore "Da assegnare" dice 3, quei tre ordini sono a due clic di distanza.
Cosa vedi appena entri#
In cima trovi un saluto che cambia con l'ora del giorno, la data di oggi e, se ce ne sono, il numero di appuntamenti in programma nella giornata.
Sotto, finché la configurazione non è completa, compare la card Completa la configurazione: cinque passi con una barra di avanzamento.
- Imposta gli orari di apertura
- Collega un canale di messaggi
- Aggiungi un membro del team
- Crea il primo cliente
- Apri il primo ordine di lavoro
Ogni voce non ancora fatta è un link che porta dritto alla schermata giusta. Puoi nasconderla fino al prossimo accesso con il link a destra; quando arrivi a cinque su cinque sparisce da sola e non torna più.
I numeri in alto#
Sono otto riquadri, ognuno è un link.
| Riquadro | Cosa conta | Dove ti porta |
|---|---|---|
| Appuntamenti oggi | Le prenotazioni con data di oggi, in qualsiasi stato. Sotto leggi quante sono a domicilio | Appuntamenti |
| Ricavi mese | La somma degli ordini di lavoro completati o fatturati dal primo del mese, più le vendite al banco. Sotto leggi il confronto con la stessa porzione del mese scorso | Report |
| Inbox | I messaggi in entrata non ancora letti, su tutti i canali | Inbox unificata |
| Approvazioni | Le richieste di voci extra in attesa della risposta del cliente | Approvazioni ricambi |
| Ordini aperti | Gli ordini in stato aperto, in lavorazione o in attesa ricambi | Ordini di lavoro |
| Da assegnare | Gli stessi ordini attivi, ma senza un meccanico assegnato | Ordini di lavoro |
| Da pagare | Gli ordini chiusi per cui non è stato emesso né scontrino né fattura | Ordini di lavoro |
| In attesa ricambi | Gli ordini fermi in attesa che arrivi un pezzo | Ordini di lavoro |
Grafico, lead e prenotazioni di oggi#
Sotto i riquadri ci sono tre blocchi.
Ricavi settimanali mostra gli ultimi sette giorni a barre, con il totale della settimana in alto a destra. Ogni barra usa la stessa definizione del riquadro Ricavi mese: lavoro chiuso in quel giorno più le vendite al banco. La barra più alta è evidenziata; passandoci sopra leggi giorno e importo.
Lead predittivi elenca i clienti con un componente vicino al fine vita, stimato dall'usura reale ricavata dalle uscite sincronizzate. Aggiorna rifà il calcolo, Contatta apre la scheda del cliente. Se nessuno dei tuoi clienti ha uscite sincronizzate la lista resta vuota: è normale, non è un errore.
Prossime prenotazioni è la tabella degli appuntamenti di oggi — ora, cliente, servizio, piano del cliente e stato. Vedi tutte porta al calendario.
Il limite di ordini del piano Free#
Sul piano Free c'è un tetto di ordini di lavoro al mese. Quando ti avvicini al limite compare un avviso arancione sopra i riquadri, con quanti ne hai già usati e il pulsante per cambiare piano.
Il tetto non si applica alle officine dimostrative e non è attivo nei paesi dove i piani a pagamento non sono ancora disponibili: in quel caso l'avviso non compare mai.
Cercare ovunque con ⌘K#
In alto a destra della dashboard c'è il promemoria ⌘K. Premi ⌘K (o Ctrl+K su Windows) da qualsiasi pagina: il cursore va nella barra di ricerca in cima e la ricerca si apre.
Digita almeno due caratteri e i risultati compaiono raggruppati per tipo — clienti, bici, ordini. Ti muovi con le frecce, apri con Invio, chiudi con Esc. È il modo più veloce per arrivare a un ordine di cui ricordi solo il cognome del cliente.
Problemi frequenti#
I numeri non corrispondono a quelli che vedo nelle pagine
I riquadri si calcolano al caricamento della pagina e non si aggiornano da soli. Ricarica la dashboard dopo aver lavorato in un'altra sezione.
La checklist di configurazione è sparita
Sparisce in modo definitivo quando completi tutti e cinque i passi, e fino al prossimo accesso se hai cliccato Nascondi. Non si può richiamare: le stesse cose si fanno da Scheda officina e orari e dalle altre pagine di configurazione.
Un collaboratore clicca un riquadro e non arriva da nessuna parte
I riquadri sono gli stessi per tutti, ma le pagine a cui portano possono essere nascoste dai permessi del suo utente o dal piano. Controlla permessi e funzioni per piano.
Da qui il lavoro parte quasi sempre in una di due direzioni: l'inbox, se ci sono messaggi da leggere, o gli ordini di lavoro, se c'è una bici sul cavalletto.