Utilizzo
Ordini di lavoro
La vita completa di un lavoro — accettazione, presa in carico, cronometro, righe di intervento e ricambi, approvazioni, avviso al cliente, incasso e consegna.
L'ordine di lavoro è il cuore di CrankPal: una bici, un cliente, tutto quello che le è stato fatto. Ogni cosa che succede in officina — chi ci ha lavorato e per quanto, quali pezzi sono entrati, cosa ha detto il cliente, quanto ha pagato — vive dentro l'ordine.
Questa pagina lo segue nella sequenza reale in cui lo lavori: la bici arriva, la accetti, la prendi in carico, ci lavori, avvisi il cliente, incassi, consegni.
La lista degli ordini#
L'elenco mostra numero, cliente, bici, assegnatario, stato, incasso, ultima attività e totale. Cliccando una riga si apre l'ordine.
Due gruppi di filtri, che si combinano:
- per assegnazione: Tutti · Assegnati a me · Da assegnare;
- per documento: Tutti · Pagati · Da incassare · Scontrinati · Fatturati · Senza documento.
Nella colonna dello stato compaiono anche gli avvisi che chiedono un'azione: «n in attesa del cliente» per le voci mandate in approvazione, «n extra da inviare» per quelle ancora ferme in bozza.
Gli stati di un ordine sono sei: aperto, in lavorazione, in attesa ricambi, chiuso, fatturato, annullato.
Accettazione: aprire l'ordine, check-in e muletto#
Un ordine nasce in tre modi: con Nuovo ordine (scegli cliente e bici — le righe si aggiungono dopo, dal dettaglio), dalla conversione di un preventivo accettato, o dal pulsante Nuovo ordine dentro una conversazione in inbox.
Il check-in#
Prima di toccare la bici, il riquadro Check-in accettazione raccoglie fino a quattro foto, i difetti preesistenti, le note di accettazione, l'importo massimo pre-autorizzato per gli extra e la firma del cliente sui termini. Se l'ordine viene da un preventivo, il riquadro mostra anche il riepilogo delle voci preventivate, così il cliente firma sapendo cosa approva. La procedura completa è in Appuntamenti e check-in.
Dall'intestazione puoi stampare l'etichetta QR da appendere alla bici; il QR è anche a schermo, e un collega può inquadrarlo col telefono per aprire subito l'ordine.
La bici di cortesia#
Se presti un muletto, il riquadro Bici di cortesia guida il contratto di comodato in tre passi: scelta della bici disponibile e rientro previsto, documento d'identità fronte e retro (da smartphone si apre la fotocamera), termini del comodato e firma del cliente.
Al salvataggio il contratto in PDF viene inviato al cliente via email e nella sua app. Resta consultabile e stampabile dall'ordine, e il pulsante Rientro registra la restituzione lasciando il contratto in archivio.
Prendere in carico e cronometrare il lavoro#
La barra sotto l'intestazione dice a chi è assegnato l'ordine. Se è libero, Prendi tu lo assegna a te; se è di un collega, Auto-assegna chiede conferma prima di togliergli il lavoro. Titolari e responsabili — e chi ha l'ordine in carico — possono cambiare assegnatario o rimuovere l'assegnazione, con un motivo facoltativo. Ogni passaggio finisce nella timeline con nome, ora e motivo.
Il riquadro Tempo lavorato è il cronometro.
Avvia il cronometro
Inizia a lavorare apre una sessione a tuo nome. Aprendo un ordine su cui non hai un timer attivo, il gestionale te lo propone da solo — puoi ignorarlo, e il titolare può disattivare del tutto questo promemoria nelle impostazioni.
Timbra l'entrata, se non l'hai fatto
Se il cartellino risulta fuori turno, una finestra te lo dice e con un solo clic timbra l'entrata e avvia il timer.
Un timer alla volta
Se hai già un cronometro attivo su un altro ordine, CrankPal te lo mostra con il tempo maturato e chiede conferma: proseguendo ferma quello — la sessione viene salvata — e ne apre uno nuovo qui.
Fermalo e racconta cosa hai fatto
Ferma timer apre una finestra con la durata della sessione e un campo per descrivere il lavoro svolto. Quel testo resta nello storico delle sessioni: è la memoria dell'officina, ed è quello che ti salva quando il cliente richiama fra due mesi.
Il riquadro somma il tempo per persona e mostra in verde i cronometri accesi in questo momento, compresi quelli dei colleghi. L'autore di una sessione, e il titolare, possono eliminarla; titolari e responsabili possono anche correggerne gli orari, invece di cancellarla, se è stata registrata male.
Interventi, ricambi e sconti#
Il pulsante Aggiungi voci apre la finestra dove si costruisce il conto. Ogni riga è un Intervento o un Ricambio, con quantità e prezzo unitario, e se ne aggiungono quante ne servono in una volta sola.
- Sugli interventi il campo suggerisce le voci del tuo listino interventi e compila il prezzo da sé.
- Sui ricambi il campo cerca nel magazzino per nome o codice e mostra giacenza e prezzo. Il pezzo viene scaricato dalla giacenza quando la riga è approvata.
- Lo sconto è a livello di ordine, in percentuale o a importo fisso, e si può cambiare anche dopo dal riepilogo.
Il lettore di codici a barre funziona senza premere niente:
- con l'ordine aperto, scansionare un ricambio spunta la riga corrispondente come completata — una unità per volta, e se la riga ne prevede più d'una il gestionale la divide in "fatte" e "da fare". Se quel pezzo non è tra le voci, ti chiede se aggiungerlo;
- dentro la finestra Aggiungi voci, scansionare aggiunge il ricambio all'elenco o ne aumenta la quantità.
I codici che contengono un numero di serie vengono riconosciuti: il numero resta sulla riga, utile per garanzie e componenti tracciati.
Il riquadro Riepilogo tiene i conti: ricambi, manodopera, sconto, totale cliente e — se ne hai incassati — acconti versati e residuo. Il pulsante 👁 mostra costo d'acquisto e margine sui ricambi: è un interruttore unico per tutto il gestionale, spegnilo quando lo schermo guarda il cliente.
Il campo Riconsegna prevista è visibile al cliente nella sua area: tienilo aggiornato, evita metà delle telefonate.
Con Registra acconto incassi una parte prima della chiusura (contanti, carta, bonifico o link di pagamento). L'acconto non può superare il residuo, e compare nel riepilogo e nella timeline.
Extra da approvare#
Se l'ordine ha una base concordata — nasce da un preventivo, oppure ha un check-in con termini firmati — le righe aggiunte dopo non entrano nel totale. Restano marcate Extra · da inviare finché non premi Invia richiesta al cliente: una sola richiesta per tutte le voci in bozza, non una per pezzo.
Sotto la soglia concordata l'approvazione è automatica e al cliente arriva solo una notifica. Sopra la soglia la richiesta va al cliente e le voci restano in attesa: non contano nel totale, non si possono spuntare e non scaricano il magazzino. Tutto il meccanismo, soglie comprese, è in Approvazioni ricambi.
Tenere aggiornati il team e il cliente#
Il riquadro Attività è la storia completa dell'ordine in ordine di tempo: note interne, sessioni di lavoro, assegnazioni, righe aggiunte, completate o eliminate, messaggi del cliente, acconti, scontrini, fatture e incassi.
In cima c'è il campo per la nota interna. Scrivi @ e l'inizio del nome per taggare un collega: riceve la notifica e il nome resta evidenziato nella nota. ⌘↵ invia. Le note non escono dall'officina: il cliente non le vede.
I messaggi del cliente compaiono nella stessa timeline, con il canale da cui sono arrivati e il link rispondi in inbox, che apre la conversazione esattamente su quel messaggio.
Se un collega modifica lo stesso ordine mentre ce l'hai aperto, senti un bip, la pagina si aggiorna da sola e compare una notifica con chi ha fatto cosa. In alto vedi gli avatar di chi sta guardando l'ordine in questo momento: cliccandone uno gli scrivi in chat.
Chiudere, incassare e consegnare#
Quando spunti l'ultima lavorazione approvata, l'ordine passa da solo a chiuso e si apre il riepilogo di fine lavori. Da lì, in un'unica schermata:
Controlla il riepilogo
Manodopera, ricambi, sconto, totale cliente e — se ci sono — acconti versati e residuo da incassare.
Avvisa il cliente che la bici è pronta
Avvisa il cliente manda il messaggio su WhatsApp se hai il numero, altrimenti nell'app. Con Personalizza riscrivi il testo prima di mandarlo. Il messaggio resta tracciato in inbox come tutti gli altri.
Crea un promemoria, se serve
Un promemoria collegato al cliente e all'ordine, con scadenza facoltativa, visibile solo a te o a tutto il team — e, se vuoi, con avviso anche al cliente alla scadenza. Utile per il richiamo del prossimo tagliando.
Scegli il passo successivo
Attendi il ritiro lascia l'ordine chiuso in attesa del cliente ed è l'opzione consigliata. In alternativa emetti subito scontrino o fattura, oppure riassegni l'ordine a un collega per l'ultimo miglio.
L'incasso dipende dal piano. Sul piano Free non ci sono documenti fiscali elettronici: il pulsante è Incassa a contanti, registra il pagamento e chiude l'ordine, e come ricevuta puoi stampare il report PDF. Con i piani che li includono, Chiudi e scontrino emette il documento commerciale — quello tipico del cliente privato — e Chiudi e fattura la fattura. L'emissione è riservata a titolari e responsabili. Il dettaglio fiscale è in Fatture e scontrini.
Il riquadro Incasso e documento fiscale raccoglie poi tutto quello che riguarda i soldi: documento emesso e stato della trasmissione, importo, metodo, operatore, pagamenti registrati, incassi con il POS e stato dell'eventuale link di pagamento. Da lì scarichi il PDF o lo rimandi al cliente.
In qualsiasi momento, dall'intestazione, Report PDF scarica il resoconto dell'ordine e Invia report lo manda per email al cliente, in allegato.
Problemi frequenti#
Ho aggiunto una riga ma il totale non è cambiato
La riga è in attesa di approvazione o ancora in bozza: le voci non approvate restano fuori dal totale per definizione. Manda la richiesta al cliente, o controlla lo stato in Approvazioni ricambi.
Non riesco a spuntare una lavorazione
Succede in due casi: la riga aspetta l'approvazione del cliente — o è stata rifiutata — oppure l'ordine ha già un documento fiscale emesso ed è bloccato.
Il cronometro di un collega è rimasto acceso tutta la notte
Chi ha aperto la sessione può eliminarla dalla timeline; titolari e responsabili possono anche correggerne gli orari invece di cancellarla, così il tempo reale resta contato.
Il magazzino non si è scaricato
Lo scarico avviene quando la riga è approvata, non quando la scrivi: per le voci extra in attesa parte al momento dell'approvazione. Verifica anche che il ricambio sia stato scelto dal magazzino e non digitato a mano — solo il primo è collegato a un articolo.
Non vedo il pulsante per fatturare
L'emissione dei documenti fiscali è riservata a titolari e responsabili, e i documenti elettronici dipendono dal piano. Controlla permessi e funzioni per piano.