Clienti

L'anagrafica raccoglie i ciclisti che portano la bici da te: contatti, bici registrate, storico degli interventi e dei documenti. È il punto da cui parte quasi tutto il resto del gestionale, perché un ordine di lavoro, un preventivo e una fattura hanno sempre un cliente attaccato.

La trovi in Clienti›Anagrafica. La lista si cerca per nome o email, mostra telefono, piano del ciclista e numero di bici; cliccando una riga si apre la scheda completa.

L'anagrafica è globale, non condivisa#

Su CrankPal un ciclista ha un solo profilo, identificato dalla sua email, valido su tutta la piattaforma. Se il tuo cliente è già registrato perché usa l'app o perché è passato da un'altra officina, non ne crei una copia: chiedi di essere collegato al suo profilo.

Questo evita i doppioni e fa sì che i contatti restino aggiornati anche quando il cliente cambia numero. Ma "globale" non vuol dire "visibile a tutti": ogni officina vede solo i clienti che l'hanno collegata, e le note che scrivi restano private della tua officina.

Il collegamento può essere revocato dal ciclista in qualsiasi momento. Quando succede, la scheda mostra il badge Non più collegato: conservi i documenti già emessi, ma non vedi più contatti, bici e messaggi aggiornati. Da lì puoi mandargli un invito a ricollegarti.

Creare un cliente#

Si parte sempre dall'email, perché è l'email a decidere se stai creando un profilo nuovo o chiedendo l'accesso a uno che esiste già.

1. Apri Nuovo cliente e scrivi l'email

   CrankPal controlla se quell'indirizzo appartiene già a un account CrankPal. Se il cliente non ha un'email puoi proseguire senza: userai la scheda solo dal gestionale.

2. Se il ciclista è già registrato, mandagli un invito

   Non possiamo aggiungerlo in automatico. Riceve una richiesta di aggiungere la tua officina alle sue preferite, via app e notifica; da quando accetta vedi profilo e bici.

3. Se è nuovo, compila la scheda

   Nome e cognome sono obbligatori. Telefono, consenso marketing e dati fiscali sono facoltativi adesso: i dati fiscali puoi aggiungerli quando servono davvero.

4. Aggiungi le bici

   Dalla scheda del cliente, riquadro Bici registrate. Le bici si aggiungono solo da qui, non dall'elenco Bici. Vedi Bici e censimento.

Se scrivi un'email nuova, il cliente riceve una mail di benvenuto con cui conferma l'indirizzo e attiva il portale clienti. Finché non conferma, accanto all'email compare Non confermata e puoi rimandare la mail dalla scheda.

I dati per la fatturazione#

Nel riquadro Anagrafica e dati fiscali trovi i campi che servono a emettere una fattura elettronica: ragione sociale, indirizzo, CAP, comune, provincia, nazione, partita IVA, codice fiscale, codice destinatario (SDI) e PEC.

Non servono tutti. Per una fattura valida servono, come minimo:

• l'intestatario — ragione sociale, oppure nome e cognome per una persona fisica;
• un identificativo — codice fiscale o partita IVA;
• indirizzo, CAP e comune — sempre;
• la provincia — se il cliente è in Italia.

Quando compili l'indirizzo con la ricerca assistita, CAP, comune e provincia si riempiono da soli con i dati verificati sulla mappa.

Sulla scheda del cliente, se hai spuntato Richiede fattura, lo stesso avviso compare in arancione sotto i dati.

Cosa c'è nella scheda del cliente#

La scheda non ha linguette: è una pagina unica con riquadri affiancati, così hai tutto sotto gli occhi mentre sei al telefono con lui.

• Anagrafica e dati fiscali — contatti, indirizzo, consenso marketing, dati fiscali e note interne (private della tua officina).
• Bici registrate — ogni bici con marca, modello, chilometri e barra di salute; si clicca per aprirla.
• Storico prenotazioni e Ordini di lavoro — cosa è passato in officina, con stato e totale.
• Fatture e scontrini — i documenti emessi, con lo stato di trasmissione.
• Vendite banco e preventivi — compare solo se ce n'è almeno uno.
• Messaggi dal cliente — i messaggi in arrivo dai vari canali, con rimando all'inbox.

In alto leggi da quando è cliente, quanto hai incassato da lui e quanti ordini ha aperti.

Importare i clienti dal vecchio gestionale#

Se arrivi da un altro software non riscrivere l'anagrafica a mano. L'importazione accetta un file Excel (.xlsx) o CSV con intestazione, oppure il testo incollato direttamente.

1. Esporta e carica

   Esporta i clienti dal gestionale precedente e carica il file. Virgola, punto e virgola e tabulazione vengono riconosciuti da soli. Il vecchio formato .xls non è supportato: aprilo e risalvalo come .xlsx o CSV.

2. Associa le colonne

   Indichi quale colonna del file corrisponde a nome, cognome, email, telefono, indirizzo, note e — se le hai — marca, modello e tipo della bici. CrankPal prova a indovinare dalle intestazioni; tu correggi. Solo il nome è obbligatorio.

3. Guarda l'anteprima

   Ogni riga viene classificata prima che si scriva alcunché: Nuovo, Invito CrankPal (l'email è già un account), Già presente, Doppione (email ripetuta nel file), Non valido (nome mancante o email malformata). Qui ti accorgi degli errori mentre costano ancora zero.

4. Conferma

   Alla fine vedi quanti clienti sono stati creati, quante bici, quanti inviti sono partiti e quante righe sono state saltate.

I doppioni non si creano mai: se un'email corrisponde a un account esistente parte un invito, e il ciclista deve accettarlo prima che tu veda profilo e bici.

Privacy: export e cancellazione#

Il tasto Dati GDPR sulla scheda scarica un file con tutto quello che la tua officina ha su quel cliente: anagrafica, note private, bici, prenotazioni, ordini di lavoro, fatture, preventivi, messaggi, piani di manutenzione e promemoria. È la risposta pronta a una richiesta di accesso ai dati.

La cancellazione non la fa l'officina. Il profilo è del ciclista: può cancellarlo lui dal portale clienti, oppure può chiederlo a CrankPal, che verifica l'identità. È una scelta voluta — un'officina non può cancellare un'identità che vale su tutta la piattaforma.

Problemi frequenti#